Comparteix:
Criteris ESG en acció: Metodologies pràctiques per a gestors d'inversió
En aquest monogràfic abordem com integrar els criteris ESG en els processos d'inversió des d'una perspectiva pràctica i aplicada. Un recorregut per metodologies, eines i enfocaments que permeten millorar l'anàlisi, gestionar riscos amb més profunditat i orientar les decisions cap a models més sostenibles i sòlids en el temps.
La incorporació dels factors ambientals, socials i de governança (ESG) s'ha convertit en una dimensió estratègica dins de l'àmbit financer. Més enllà d'un enfocament complementari, la seva aplicació permet millorar l'avaluació del risc, anticipar canvis regulatoris i comprendre amb més profunditat la sostenibilitat dels models de negoci a mitjà i llarg termini.
Sobre aquesta base, el monogràfic proposa una aproximació clara i estructurada a aquesta integració, combinant fonaments conceptuals amb orientacions pràctiques. Al llarg del document s'aborden diferents metodologies d'avaluació adaptades a cada classe d'actiu —renda variable, renda fixa, capital privat i venture capital—, posant el focus en com aterrar aquests criteris en processos reals sense perdre operativitat.
En aquesta línia, el contingut recorre qüestions clau com la identificació de factors materials, l'ús combinat d'enfocaments de screening i integració o la gestió de la dada com a suport a l'anàlisi. També s'explora com incorporar aquests elements en les diferents fases del procés inversor, així com el seu impacte en l'avaluació del risc i en la consistència de les decisions.
A més, el document incorpora una lectura del context regulatori europeu i estatal —amb referències al SFDR, la Taxonomia europea o la CSRD— i la seva traducció en exigències concretes per a les entitats. Al mateix temps, aborda el mesurament i la comunicació de l'impacte, posant l'accent en el fet que aquesta informació sigui realment útil per a la gestió i no només per al compliment.
Per enriquir aquesta visió, el monogràfic compta amb la participació de quatre persones expertes que han contribuït a la seva elaboració, aportant enfocaments complementaris des de la pràctica:
- Miguel de Ros, business angel, Managing Partner d'InfraOceans i board advisor de Social Nest Foundation
- Luz Martínez, directora de comunicació i relacions públiques de Zubi Group
- Ana García, fundadora d'Atlas for Work i consultora especialitzada en sostenibilitat
- Paloma Cabrera Parga, analista de risc mediambiental a CaixaBank
Aquest monogràfic s'adreça a persones gestores d'inversió i professionals de l'àmbit financer que volen incorporar criteris ESG amb rigor, sentit pràctic i coherència amb els seus processos.
Descarrega el PDF complet i accedeix a metodologies, eines i claus per integrar els criteris ESG en la presa de decisions d'inversió.
Monográfic_Criteris ESG en acció
Format: .pdf. 1.37 MB